速达天耀A5docker.PRO如何给业务员设置仅查看自己客户的权限操作?

2023-03-22 16:24

1.

A5docker.pro实现销售员仅查看自己客户的应收款明细

首先系统设置CRM设置—✔现金往来

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2.系统设置—操作员授权—进销存—现金往来中(现金管理报表分析)—应收账款汇总表/明细表(根据需求选择查看的对应报表)如图所示:



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3.如何设置让销售员仅查看自己的客户?

客户管理—客户数据权限—选中某位业务员名下的所有客户,点击客户数据权限授权(如图)

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在除销售员仅查看自己客户的情况下,也想实现其他操作员查看客户数据,操作如上图二的情况下可逐个添加多个查看成员,防止被顶替。


问题:新增客户后,如何给有权限查看客户数据的操作员授权?

解决:首先在客户管理打开客户数据权限,搜索找到此客户(如图一),然后添加成员-确定即可(如图二)

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