1.
A5docker.pro实现销售员仅查看自己客户的应收款明细
首先系统设置—CRM设置—✔现金往来
2.系统设置—操作员授权—进销存—现金往来中(现金管理报表分析)—应收账款汇总表/明细表(根据需求选择查看的对应报表)如图所示:
3.如何设置让销售员仅查看自己的客户?
客户管理—客户数据权限—选中某位业务员名下的所有客户,点击客户数据权限授权(如图)
在除销售员仅查看自己客户的情况下,也想实现其他操作员查看客户数据,操作如上图二的情况下可逐个添加多个查看成员,防止被顶替。
问题:新增客户后,如何给有权限查看客户数据的操作员授权?
解决:首先在客户管理打开客户数据权限,搜索找到此客户(如图一),然后添加成员-确定即可(如图二)