西西CRM客户报备系统操作手册

本产品（CRM客户关系管理系统/客户报备系统）由潍坊西西信息科技有限公司自主研发。

该手册仅供参考，具体操作流程可咨询西西信息科技工作人员

魏博：15006693530（微信同号）

西西CRM操作手册

一、电脑端系统操作流程

1、 电脑端登陆

在电脑浏览器中输入产品地址：http://app.xixicrm.com/login

输入用户名和密码，即可登陆。（用户名和密码默认手机号）

2、客户新增/报备

（1）点击“客户报备”菜单，进入

（2）点击“新建”，开始录入客户基本资料。

　　 红色星号字段为必填字段。

特别提醒：如果是跨区客户，请选择“跨区”，并选择所跨区域。

（3）保存后进入商机增加界面，可在此增加具体项目信息，联系人信息。

（4）保存完后，即可实现客户新增。

3、商机推进流程

（1）从“我的”客户列表中点击要“推进的客户”

（2）点击右上角“推进按钮”，可填写推进记录/沟通记录。 可实现“客户状态”的变更。

以上即是电脑端系统的操作流程

二、手机端登陆系统

（1）关注公众号

点击菜单“客户报备”即可进入登陆页面

（2） 录入登陆账户和密码， 登陆系统（默认的账号和密码都是手机号）

（3）点击“总菜单”键，即可进入“客户增加/报备”

（4）客户增加　和 客户状态的推进　流程　和电脑端的一样，

具体请看上方电脑端操作流程。