西西CRM客户报备系统操作手册

发表时间:2020-01-12 15:35

本产品(CRM客户关系管理系统/客户报备系统)由潍坊西西信息科技有限公司自主研发。

该手册仅供参考,具体操作流程可咨询西西信息科技工作人员

魏博:15006693530(微信同号)



西西CRM操作手册


一、电脑端系统操作流程


1、 电脑端登陆

在电脑浏览器中输入产品地址:http://app.xixicrm.com/login

输入用户名和密码,即可登陆。(用户名和密码默认手机号)

QQ截图20200112152609.png



2、客户新增/报备

(1)点击“客户报备”菜单,进入


QQ截图20200112152628.pngQQ截图20200112152645.png


(2)点击“新建”,开始录入客户基本资料。

   红色星号字段为必填字段。

特别提醒:如果是跨区客户,请选择“跨区”,并选择所跨区域。


QQ截图20200112152709.png




(3)保存后进入商机增加界面,可在此增加具体项目信息,联系人信息。


QQ截图20200112152907.png



(4)保存完后,即可实现客户新增。


QQ截图20200112152923.png



3、商机推进流程


(1)从“我的”客户列表中点击要“推进的客户”

QQ截图20200112152947.png


(2)点击右上角“推进按钮”,可填写推进记录/沟通记录。 可实现“客户状态”的变更。


QQ截图20200112153004.png

QQ截图20200112153013.png






以上即是电脑端系统的操作流程






二、手机端登陆系统


(1)关注公众号

点击菜单“客户报备”即可进入登陆页面



(2) 录入登陆账户和密码, 登陆系统(默认的账号和密码都是手机号)


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(3)点击“总菜单”键,即可进入“客户增加/报备”


QQ截图20200112160057.png


微信图片_202001121600372.jpg



(4)客户增加 和 客户状态的推进 流程 和电脑端的一样,

具体请看上方电脑端操作流程。


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